On käytännöllisesti katsoen mahdotonta vierailla nettikasinolla näkemättä siellä Evolutionin pelejä. Evolutionilla on livekasinopelien osalta niin vahva markkinajohtajan asema, että lähes jokainen kasino haluaa saada sen uutuudet kokoelmaansa.
Evolutionin pelien suuri suosio näkyy myös yrityksen tilinpäätöstiedoissa. Liikevoitto on kasvanut huimaa vauhtia jo monen vuoden ajan. Osinkotuottokin on ollut vuosi vuodelta parempi.
Onko Evolution siis niin menestyksekäs yritys, että sijoittajan kannattaisi hankkia sen osakkeita salkkuunsa? Siitä otamme tässä artikkelissa selvää. Muistathan kuitenkin, että tämä teksti ei ole virallinen sijoitusneuvo tai ostosuositus.
Evolutionin toimialaa ovat livekasinopelit
Vuonna 2006 perustettu Evolution on ruotsalainen yritys, joka on vakiinnuttanut asemansa maailman arvostetuimpien peliyhtiöiden joukossa. Se aloitti toimintansa nimellä Evolution Gaming, mutta nimi lyhennettiin vuonna 2020 muotoon Evolution.
Evolution valmistaa livekasinopelejä ja myy niitä nettikasinoille B2B-palveluna. Livekasinopelit tuotetaan Evolutionin studiolla, ja nettikasinoiden asiakkaat pääsevät osallistumaan niihin videoyhteyden välityksellä.
Evolutionin pelit ovat hyvin kysyttyjä. Kaikki parhaat casino sivustot tarjoavat Evolutionin pelejä.
Ainakin nämä suosikit löytyvät lähes jokaiselta nettikasinolta:
- Dream Catcher
- Deal or No Deal Live
- Crazy Time
- Monopoly Live
- Lightning Roulette
Kestosuosikkien lisäksi myös Evolutionin uutuuspelit kiinnostavat pelaajia. Sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa tutustua vuoden 2024 uutuuteen nimeltä Stock Market Live.
Evolution on kasvanut hurjaa vauhtia
Evolutionin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja yrityksellä on useita toimistoja eri maissa. Työntekijöiden määrä on noin 16 000.
Evolution on viime vuosina ostanut monia kilpailevia yrityksiä. Yritysostoista merkittävin tapahtui vuonna 2020, kun Evolution osti pelialan jättiläisiin kuuluvan NetEntin.
Nykyään Evolutionin kotisivuilla on kunnioitusta herättävä luettelo sille kuuluvista brändeistä:
- NetEnt
- Red Tiger
- Ezugi
- Big Time Gaming
- Nolimit City
- DigiWheel
- LiveSpins
Evolutionista on kasvanut valtava yritys, joka hallitsee markkinaa suvereenisti etenkin live-pelien osalta. MGA kasinot ovatkin tuon yllä olevan listan myötä täynnä joko suoraan tai välillisesti Evolutionin omistamia pelejä.
Evolutionilla on kunnianhimoisia tavoitteita
Evolutionin taloudellisia tavoitteita ei voi sanoa vaatimattomiksi. Yritys on pitänyt kiinni siitä, että sen tulos kasvaa joka vuosi enemmän kuin Euroopan livekasinomarkkina keskimäärin.
Lisäksi Evolutionin strategiaan kuuluvat nämä tavoitteet:
- Toimintaa laajennetaan aina tilaisuuden tullen uusille markkina-alueille
- Yhteistyötä tehdään myös kivijalkakasinoiden kanssa
- Yritys kehittää jatkuvasti asiakastuntemustaan
Vaikka Evolution onkin jo nyt suuri konserni, se ei selvästikään aio jäädä lepäämään laakereilleen.
Sijoittajan näkökulmasta on erittäin positiivista, että yrityksellä on edelleen voimakas halu laajentua.
Evolutionin osake tunnuslukujen valossa
Evolution AB listautui Tukholman pörssiin vuonna 2015 ja nousi päälistalle vuonna 2017. Kirjoitushetkellä osakkeen arvo oli 1 198 SEK, ja viiden vuoden aikana kurssinousua on tapahtunut yli 560 %.
Tässä Evolutionin osakkeen tärkeimmät tunnusluvut:
- Liikevaihto (2023): 20 026 MSEK
- Liikevoitto (2023): 12 723 MSEK
- Tulos/osake (EPS): 57,03 SEK
- P/E-luku 21,01
- Osinkotuotto 2,46 %
- Osinko/osake: 29,51 SEK
Sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota etenkin liikevoittoon, joka on vuosi toisensa jälkeen kasvanut.
Myös osinkotuotto on kehittynyt oikeaan suuntaan, vaikkei Evolution kuulukaan pörssin suurimpiin osinkokoneisiin.
Osakeostot kannattaa ajoittaa tarkasti
Pitkällä aikavälillä Evolutionin osake on ollut hyvä sijoitus, mutta ajoittain pörssikurssi on tarjonnut sijoittajille jännitystä koko rahan edestä. Esimerkiksi vuonna 2022 osakkeen arvo romahti alle 800 kruunun, mikä sai monet sijoittajat hätääntymään. Kurssilaskun syynä oli se, että Evolutionia epäiltiin kansainvälisten talouspakotteiden rikkomisesta.
Kriisin aikana Evolutionin markkina-arvosta katosi noin kolme miljardia dollaria. Tapaus saatiin kuitenkin nopeasti selvitettyä, eikä Evolutionin maine vahingoittunut pysyvästi. Sijoittajille vuoden 2022 episodi oli tärkeä oppitunti ajallisen hajauttamisen merkityksestä.
Evolution toimii alalla, johon liittyy suuria riskejä. Esimerkiksi muutokset lainsäädännössä ja regulaatiossa voivat milloin tahansa muuttaa yrityksen toimintaedellytyksiä merkittävästi. Siksi ei ole järkevää ostaa kerralla valtavaa määrää osakkeita, vaan hajauttaa ostot pienempiin eriin.
Lisäksi sijoittajien kannattaa tarkkailla Evolutionin pörssikurssia ja etsiä parhaita ostopaikkoja. Jos onnistut ostamaan Evolutionin osakkeita tilapäisen kurssinotkahduksen aikana, niiden arvo voi parissa vuodessa nousta moninkertaiseksi.
Yhteenveto
Evolution on ruotsalainen pelivalmistaja, joka on viime vuosina noussut johtavaksi livekasinopelien tuottajaksi. Se tarjoaa live-pelejä B2B-palveluna yli 600 nettikasinolle, ja etsii aktiivisesti uusia asiakkaita.
Evolution on vahvistanut asemaansa ostamalla useita kilpailijoitaan. Se omistaa nykyään muun muassa NetEntin, Red Tigerin ja Big Time Gamingin.
Yhtiön arvo on yritysostojen myötä kasvanut kohisten, ja myös osakkeen kurssikehitys on ollut suotuisaa. Osaketta viisi vuotta sitten ostaneet ovat saaneet nauttia yli 560 % kurssinoususta, ja osingoistakin on kertynyt sievoinen summa.
Vaikka Evolution onkin hyvämaineinen ja vastuullisesti toimiva yritys, se ei kuitenkaan ole täysin riskitön sijoitus. Kasinoalan tiukka ja alati muuttuva sääntely voi koska tahansa muuttaa sen toimintaedellytyksiä suuntaan tai toiseen. Niinpä sijoittajien täytyykin pysytellä valppaina ja ajoittaa osakkeiden ostot tarkkaan.